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根据市场消息判断,近期黄金价格大跌的逻辑基本上已经确立,但是市场还是频繁关注美联储会议,目前美联储将在10月30日结束缩减购债,并将在12月加息。这一点已经被市场充分认可。同时上周特朗普抛出的2万亿美元量化宽松计划遭到了欧盟的反对,特朗普又扬言要对欧元实施新的贸易政策。尽管美国的贸易战有所缓和,但是量化宽松并未进一步加剧美元下跌,这是因为美联储实际上是被迫减少购债规模,也就是为了刺激经济发展。
量化宽松政策本身对黄金会形成长期利好,但是如果加息成为常态,美元的走强,会使得黄金价格面临进一步的调整。
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美联储主席鲍威尔表示,美国经济仍在朝着美联储的目标前进,通胀压力依然很大,经济前景充满挑战,联储可以继续加息。
美国劳工部10月25日公布的数据显示,美国11月CPI同比上升7.9%,创1982年以来最高水平;11月CPI同比上升2.6%,创1984年以来最高水平。
在10月25日,鲍威尔表示,对通胀的担忧以及更多的财政刺激计划可能会推动美国经济稳步增长,但如果通胀居高不下,将面临更大的压力。
鲍威尔表示,美国通胀风险上升,会加剧通胀上行风险,因此有必要加息。
鲍威尔还指出,目前联邦公开市场委员会成员们对通货膨胀的关注越来越多,这意味着不会偏离2%的通胀目标,因为联邦基金利率可能比当前的高位更早地实现这一目标。
美国利率期货市场显示,美联储11月加息25个基点至1%-1.25%的概率为106.5%,12月至该概率为99.3%,12月至该概率为93.8%,12月至该概率为93.8%。
美联储将于北京时间周六凌晨3点公布利率决议,届时,有关美联储主席鲍威尔讲话将为货币政策制定者提供更多的指引。
美联储元首鲍威尔表示,经济增长面临下行风险,暗示其在9月可能不会加息。联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议上没有讨论任何政策调整,认为通胀在一段时间内低于美联储2%的通胀目标。
此前,美联储主席鲍威尔在12月的讲话中表示,目前通胀已经见顶,需要开始缩减购债规模。
鲍威尔也表达了对于物价上涨的担忧,并称通胀回落的速度可能比市场目前预期的要快,但可能需要在12月的某个时候开始放缓。
贵金属长期前景利多
【花旗集团称黄金将是避险资产】
1花旗集团大宗商品研究主管EdwardMorse表示,黄金目前确实处于一个大的牛市,但现在已经进入了牛市的第三阶段。对黄金来说,这是一个重要的时刻,表明它将会非常的强劲。
2黄金预计2020年金价将上涨至1800美元/盎司,2021年将会出现可观的上涨,同时还将创下2年多来的最佳年度表现。
3Morse认为,从货币角度来看,当一个国家货币贬值的程度,就意味着黄金将会是一个好的资产。
4如果你不进行宏观管理,黄金将在2021年的某个时候受益。全球债务市场的需求将使黄金有巨大的受益。
5他表示,我不预计会发生那种灾难。所有这些都是金融危机和经济衰退的原因。
6他补充称,如果股市波动加剧,我估计黄金将在2021年涨至2000美元/盎司。