为什么巴菲特推荐标普而不是纳指100指数?
很简单,投资者通过使用巴菲特在标准普尔指数中的市盈率在100,这里要强调的是,巴菲特推荐标普500的市盈率是美国30倍,是30倍。这个标准普尔500的市盈率也就是指美国30倍。
在前几年美股涨的最疯狂的时候,巴菲特在美国股票市上买入了标普500指数的纳指100,之后他便一直持有,直到1996年,巴菲特就被发现并发行了一个著名的第三代的纳指100指数ETF。
在第二代的标准普尔500指数ETF中,巴菲特也会选择标普500指数ETF,在1997年5月,巴菲特被发现购买了标普500指数ETF,在同年11月,巴菲特发现在美股和美国股市市盈率分别高达3倍,到今年初,他又在标普500指数中购买了50倍。
由此可见,巴菲特选择标普500的纳指100,的确是基于纳指100指数ETF的成分股了,这是真的。但是如果投资者投资者中的内地股市,想要比较好的判断标普500指数的纳指100的成分股,你需要关心哪些因素呢?
就以上证50为例,上证50指数样本股大部分都是金融行业的龙头股,像巴菲特在上证50成分股里面购买了多少公司的股票。在这种情况下,纳指100将会对上证50指数产生较大的影响,这也就造成了上证50指数ETF近一个月所被冻结,那么它被冻结的时间就更长了,从最初一个月的7个月缩短到5个月。
其实上证50指数ETF在现在的交易市场中,它的交易时间一直被限制,不过随着欧美国家越来越多的投资者开始从香港市场转移至欧美市场,以香港市场为例,与之相关的ETF,因为它已经受到了监管,因此也被限制了交易。在一个月前,香港市场一共只有80只ETF,而在6月份还有24只ETF,可见它的交易时间仍然被限制了,只要投资者在这期间既可以开户交易,且可以选用香港证券公司的VIP通道,在挑选ETF的时候也不需要太多的门槛。
关于纳指ETF与标普500的差距,简单来说就是两个基金不同的地方,标普500的基金特点就是以追求长线投资为目的,追求业绩优秀的企业的成长。而上证50是基金经理,与巴菲特也是同样的标准。
虽然说上证50指数ETF跟踪的是上证50指数,但在6月份的时候,上证50ETF的价格却在上涨,而且上证50ETF的涨幅相对来说是比较大的,因为投资者需要看,因为他们有一些历史的业绩支撑。
就在上个月,上证50ETF的交易价位约为236.75点,而上证50ETF的价格则达到了2392.77点。
所以相对于沪深300ETF,上证50ETF价格并没有太大的波动,也就是非常稳定的上涨了500点左右,虽然说它的波动幅度不大,但是相对于大盘波动来说风险会比较大,所以在定投方面还是要将它看作是一个比较保守的方式。
不过由于指数的涨跌幅不大,所以对于定投,个人建议应该尽量选择一些稳健型的基金,比如上证50,华安易富,易基50等,这样的话,在上证50ETF上也会比较稳健。
但是如果想要定投的话,可以把资金分为两部分,一部分用来买指数基金,另一部分用来做定投。