今日期货市场行情分析
昨日夜盘期货市场,郑商所铁矿石主力合约JD1908从1730元/吨一路下滑至1790元/吨。夜盘期货开盘后,围绕在1740元/吨附近振荡整理,盘中在1740元/吨附近震荡,尾盘报收于1835元/吨。全天持仓量微减,成交量减少至16828手。
期货夜盘行情分析
1、铁矿石价格走势分析
昨日铁矿石现货价格整体下跌,截至12月18日收盘,铁矿石主力1605合约报收于776.4元/吨,下跌2.99%。全国41个港口铁矿石库存为1590.98万吨,较上一交易日减少241.63万吨,日环比减少285.38万吨,跌幅0.31%,同比减少73.52万吨,降幅4.94%。现货市场进口矿现货市场价格上涨,河北地区普氏指数(Augjarn)报收于70.7美元/吨,较上一交易日上涨1.4美元/吨,涨幅0.66%。
河北地区钢厂钢材价格维持平稳,今日Mysteel统计全国25个主要城市螺纹钢库存为229.58万吨,较上周增加34.50万吨,增幅2.67%;Mysteel调研全国26个主要城市螺纹钢库存为143.54万吨,较上周增加12.19万吨,增幅2.14%,同比减少171.71万吨,增幅5.72%;Mysteel调研全国24个主要城市热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存为116.14万吨,较上周增加5.64万吨,增幅2.34%,同比增加82.37万吨,增幅4.94%。
宏观方面:央行公布10月金融数据,M2同比增速、社会融资规模增量、新增人民币贷款环比均继续增加。“8月M2同比增速为2.2%,创下2014年12月以来的最高值,M2增速创下2014年9月以来最高。”中金公司认为,8月M2同比增速为4.7%,是三年同期最高增速,M2增速和社融增速均有所改善。8月企业盈利创三个月来新高。今年以来,在经济下行压力加大的背景下,PPI-CPI剪刀差扩大,PPI-CPI剪刀差扩大,显示出企业经营边际面临的“新常态”。
根据国家统计局的数据,10月PPI同比涨幅扩大至9.7%,前值9.8%;工业增加值同比涨幅扩大至6.0%,前值7.0%。数据公布后,市场普遍预计,三季度PPI环比回落,同比回落幅度或进一步扩大。但近期市场风险偏好有所回升,包括股市、债市、大宗商品等,这对商品市场提振作用较为有限。
【沪铜】期权隐波上升,持仓成交较稳定。基本面方面,目前供需矛盾不突出,TC仍处低位,国产矿端供应偏紧,冶炼厂为增加铜精矿销售价格,增加国产矿使用比例,10月铜精矿进口量为154吨,同比增加71.5万吨,环比增加1.9%,需求旺盛,现货升水在升水上持续上行,显示现货需求较好,国内库存进入下降周期,支撑盘面,整体处于震荡偏强格局。不过,后期要关注宏观预期和库存的变化情况,短期内铜价震荡偏强。
【锌】中美正式签署第一阶段贸易协议,市场对美联储加息的预期有所升温,锌价短期反弹空间或有限,下游客户采购谨慎,现货市场成交清淡,库存偏低,锌价中期向上反弹空间有限。